《弗兰·鲍》讲述了弗兰的冒险故事，弗兰是一个与精神疾病和命运变迁作斗争的女孩。

在一场灾难中失去了双亲。一个可怕而神秘的事件 - 女孩发现他们在自己的房子里被肢解，弗兰和她唯一的朋友午夜先生 - 一只黑猫，她从父母那里收到了礼物。

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在森林里，弗兰因失去父母而陷入震惊。当她醒来时，发现自己身处奥斯瓦尔德精神病院，这是一家儿童精神病诊所，气氛压抑，规则残酷。而且，此外，午夜先生已经消失在某处！

芙兰梦见了她心爱的猫后，她决定逃离医院去寻找她毛茸茸的猫朋友并回到格蕾丝阿姨身边，她是她唯一的家人。